Pedro da Maia, que teve uma educação tipicamente romântica, muito ligado à mãe e após a sua morte ficou inconsolável, tendo só recuperado quando conheceu uma mulher chamada Maria Monforte, com quem casou.
Deste casamento resultaram dois filhos: Carlos Eduardo e Maria Eduarda. Tempo depois, Maria Monforte apaixona-se por Tancredo e foge com ele para Itália, levando consigo a filha, Maria Eduarda. Pedro fica destroçado e vai com Carlos para casa do pai, onde se suicida.
Carlos fica na casa do avô, onde tem uma educação inglesa. Alguns anos depois, torna-se médico e abre um consultório.
Mais tarde conhece uma mulher no Hotel Central num jantar. Essa mulher chama-se Maria Eduarda. Os dois apaixonam-se e nenhum dos dois pensa ter algum irmão ou irmã.
Carlos e Maria começam a namorar em segredo e Carlos descobre que Maria lhe mentiu sobre o seu passado.
Guimarães vai falar com Ega, e dá-lhe uma caixa que diz ser para Carlos ou para a sua irmã Maria Eduarda. Aí Ega descobre tudo, conta a Vilaça e este acaba por contar a Carlos o incesto que anda a cometer. Afonso da Maia morre de desgosto.
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